Searching for

Steps (passos)

A configuração dos Steps (passos) de uma automação envolve a construção da caminho que o lead vai seguir até chegar ao final da automação, incluindo quais variações e condições possíveis para cada etapa.

Adicionando passos à uma automação

  1. Navegue até a aba Automations
  2. Escolha sua automação na lista
  3. Vá até a aba Steps e defina o Flow Start*
  4. No passo Flow Start, clique e arraste o símbolo (+)
  5. Solte o clique para ver a lista de opções de Steps

Adicionando um novo passo à automação

  • O primeiro passo é definir o Flow Start, que determinará a ação gerada pelo contato que dará início ao fluxo (trigger). Para mais informações, leia nosso artigo sobre como adicionar triggers à automação.

Possíveis steps de uma automação

Para que você possa personalizar toda a experiência do cliente, nosso sistema permite uma grande variedade de passos que vão automatizar desde processos de aquisição, como adicionar à listas, até conversão e engajamento, com e-mails, notificações in-app e adicionar card ao seu board de oportunidades:

Possíveis passos em uma automação

  • Add Card to Board: cria um novo card em um board do sistema. Todas as configurações do card podem ser configuradas diretamente no passo da automação;
  • Add a Tag: adicione uma tag ao contato, que pode ser usada para criar ações segmentadas;
  • Add to List: adicione o contato em uma lista específica previamente criada em sua base;
  • API Call: você pode fazer uma requisição via API de outros sistemas que você utiliza para aumentar as possibilidades de integração e ações do seu sistema. Saiba como configurá-las no artigo Chamadas de API;
  • Condition: define uma condição na automação, onde você define um caminho para quando a condição for verdadeira e outro caminho para quando a condição for falsa. Isso permite, por exemplo, a bifurcação de uma automação;
  • End Automation: a automação chega ao fim para todos os contatos que chegarem a este passo;
  • Do Nothing: a automação não executa nenhuma ação subsequente, mas não é finalizada;
  • Jump to Automation: redirecionada os contatos para uma nova automação definida por você;
  • Remove from Automation: remove o contato da automação específica no seu sistema;
  • Remove from All Automations: se o contato estiver em mais de uma automação simultaneamente, este passo o retira de todas as automações de uma vez;
  • Remove from List: retira o contato de uma lista específica do sistema;
  • Remove Tag: remove uma tag específica que tenha sido atribuída ao contato;
  • Send e-mail: envia um e-mail ao contato. Nas configurações do passo, defina qual conta de envio será utilizada, o assunto do e-mail, o conteúdo do e-mail, se deve seguir um template do sistema e se a resposta será recebida no e-mail do remetente ou no Conversations;
  • Send SMS: envia um SMS para o contato. Para isso você deve ter créditos em seu sistema, consulte seu CS para questões de aquisição dos mesmos.
  • Set Owner atribui ao contato um owner(CS, Sales e Pre Sales), que podem ser setado manualmente, ou vindo do Sort User.
  • Sort User realiza distribuição de users, podendo-se atribuir pesos diferentes para cada um. Usado normalmente antes do Set Owner.
  • Notify Someone else: envie um e-mail para notificar alguém da sua equipe. Útil para caso um contato não visualizou/respondeu um e-mail enviado há 3 dias, avise alguém da sua equipe para que seja feito contato telefônico, por exemplo;
  • Set Lead Score: atribua um lead score ao contato, podendo somar, sobrescrever ou subtrair pontos do score do contato;
  • Set Owner: os campos Pre Sales, Sales e Customer Success Owners são automáticos do sistema e ajudam a definir, dentre a sua equipe, quem é responsável por cada conta durante o funil de vendas. Em automação, é possível atualizar estas informações automaticamente;
  • Update Lifecycle: atualize o status do ciclo de vida do contato, de acordo com as etapas definidas por você no sistema;
  • Update Field: defina um novo valor para um campo do próprio contato ou da empresa do contato que passar pelo passa;
  • Zapier Webhook: permite a troca de informações via Webhook entre o Pipz e outra plataforma, tendo o Zapier como integração.

Adicionando um intervalo de tempo entre passos

Um vez que você definir o passo seguinte da sua automação, será criado uma área entre as linhas que unem os passos com um ícone de relógio, chamado Delay.

Adicionando intervalo entre passos

A configuração automática é Immediately (imediatamente), mas basta clicar na opção para adicionar um atraso personalizado de minutos, horas, dias e semanas.

Adicionando intervalo entre passos 2

Integrações via automação

Além dos passos de automação fornecidos pelo próprio sistema, você pode configurar passos que se conectam à outras aplicações através de integrações. Nosso sistema possui integração com várias ferramentas do mercado, como Pipedrive, Unbounce e Mailchimp:

Integrações com aplicativos third-party com o Pipz

Antes de adicionar os passos de integração à sua automação, você precisa configurar as integrações ativas no sistema. Para saber mais, leia nossos artigos sobre as Integrações do Sistema.

Próximos passos