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Integrar com automação

O recurso Boards do Pipz, além de ser uma ferramenta de gerenciamento de processos, também integra totalmente com as automações . Isso possibilita automatizar processos e criar respostas automáticas de acordo com a movimentação de card como gatilho (trigger) de uma automação.

Integrando movimento de cards e automação

Primeiro passo: ativação de contato

A opção de automação disparada por card apenas funciona quando existe um contato atrelado ao card, pois a automação funciona para um perfil. Este é, portanto, o primeiro passo para integrar Boards e Automations:

  1. Navegue até o menu Settings > Board > Boards
  2. Crie um novo board ou acesse um board já existente
  3. No board selecionado, vá até a aba System Fields
  4. Clique para ativar o campo Contact nos cards do board

Segundo passo: iniciando uma automação

No mesmo board onde você ativou o campo Contact, você precisa atribuir uma automação a ser ativada de acordo com a movimentação dos cards. Essa configuração deve ser feita nas colunas do board selecionado:

  1. Navegue até o menu Settings > Board > Boards
  2. Crie um novo board ou acesse um board já existente
  3. No board selecionado, vá até a aba Columns
  4. Na coluna que deseja atribuir uma automação, clique no Botão de Configuração Botão de Configuração

Integrando Boards com Automations

Na janela que será aberta, estão disponíveis duas opções de integração com Automations:

  • Automation on enter: inicie uma automação quando um card for movido para esta coluna.
  • Automation on exit: inicie uma automação quando um card for removido desta para outra coluna.

Próximos passos