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Companies

As informações armazenadas no Pipz estão atreladas a duas categorias principais: Contacts (contatos) e Companies (empresas). Enquanto Contacts diz respeito aos usuários individuais cadastrados na sua base, as Companies são as informações macro do mercado e englobam os contatos também.

Companies são identificadas pelo seu nome e podem ter vários contatos simultaneamente, ou pode não ter nenhum, se for criado manualmente na sua base.

Vale lembrar que este não é um campo obrigatório no perfil do contato, mas uma forma de organizar os diferentes usuários e leads de uma mesma empresa e evitar retrabalho ou collision.

Dados de empresas

  • Profile: esta é a visão geral do cadastro da empresa. Estão contidas informações como nome, país, indústria, número de colaboradores, redes sociais, etc.
  • Custom Fields: aqui se encontram os campos personalizados que você criou para as empresas. Para criar campos personalizados, acesse Settings > Custom Fields > Company e clique no Botão de Adicionar Botão de Adicionar para adicionar um novo campo personalizado.
  • Lifecycle: aqui estão informações sobre o estágio do ciclo de vida dos contatos daquela empresa, bem como datas de primeira e última interação com as suas páginas, etc. É uma parte crucial do perfil da empresa, pois contém dados sobre o plano escolhido, receita gerada por mês e responsáveis em diferentes etapas do relacionamento - Pré-Vendas, Vendas e Customer Success.
  • Contacts: lista de contato vinculados a esta empresa. Para desvincular um contato, clique no botão Unlink relativo a este contato do lado direito da tela.
  • Notes: insira anotações que poderão ser visualizados por outros usuários do seu sistema.
  • Events: aqui ficam listados os eventos gerados pelos contatos atrelados a ela.

Agora que você sabe o que são Companies, veja como realizar o cadastro de empresas e adicionar informações.

Adicione tags a empresas

Adicionar tags a empresas ajuda na categorização delas e, posteriormente, na segmentação. Existem duas formas de fazê-lo:

  1. Em Companies selecione a(s) empresa(s) que queria adicionar a tag ao clicar no checkbox. Vá até o ícone Add Tag e adicione a tag desejada.
  2. Acesse o cadastro da empresa em Companies > Nome da Empresa. Abaixo do nome da empresa estará a área Add Tag. Clique e adicione as tags desejadas.

É possível adicionar quantas tags forem necessárias. Não se esqueça de separar as tags por vírgula, no caso de adição de mais de uma simultaneamente.