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Cadastro de empresas

Além de gerenciar contatos, o sistema do Pipz também possibilita aos usuários cadastrar e gerenciar empresas, e também adquirir mais informações relevantes sobre elas para aumentar a efetividade das estratégias de vendas. Afinal, como contatos e empresas podem ser vinculados entre si, o sistema também consegue acompanhar eventos dos membros de uma empresa.

Cadastrando empresas manualmente no sistema

  1. Navegue até o menu principal Companies
  2. Clique no Botão de adicionar Botão de Adicionar para adicionar uma empresa
  3. Insira o nome da empresa que deseja criar
  4. Clique no botão Create para adicionar a empresa ao sistema

Criando uma nova empresa no sistema

Depois da criação, você será redirecionado para a janela de edição da empresa, onde é possível visualizar diferentes informações:

  • Profile: insira as informações básicas da empresa, como indústria e número de funcionários, informações demográficas como país, estado e cidade, website e perfis em mídias sociais, etc;
  • Custom Fields: aqui estão os campos personalizados relativos a empresas. Nesta aba, você pode incluir todas as informações que sejam relevantes à sua empresa, como razão social, CNPJ, data de contratação, que tipo de contrato, etc;
  • Contacts: visualize os contatos da sua base que estão vinculados à empresa ou crie novos cadastros para adicionar à empresa;
  • Notes: adicione e visualize as anotações e comentários sobre esta empresa, criados por outros usuários no sistema nesta aba ou também criados nos cards do recurso Boards;
  • Events: visualize os eventos registrados e capturado por todos os contatos vinculados à esta empresa.

Visualizando as informações do perfil da empresa

Vale lembrar que todas as informações do Profile podem ser adicionadas no momento que usuários convertem em formulários personalizados.

Criando empresas a partir de um formulário

Quando é adicionado um campo Company a algum formulário criado no sistema, ele também passa a criar uma nova empresa caso o contato cadastre-se com uma empresa que não esteja na sua base na plataforma Pipz. No momento em que outro contato se cadastra usando o mesmo nome de empresa, ele será vinculado à empresa já cadastrada no sistema.

  1. Navegue até o menu Settings > Forms e escolha o formato de formulário
  2. Clique no Botão de adicionar Botão de Adicionar ou selecione um formulário na lista
  3. Vá até a aba Design para personalizar o formulário
  4. Nos campos de Company, adicione Name ao formulário

Configurando o formulário para criar empresas

Com isso, o formulário fica habilitado a criar empresas na base do sistema. Para criar um formulário, acesse o artigo Criação e instalação de forms.

Criando empresas a partir da importação de listas de contatos

Ao fazer a importação de contatos para o sistema, seja pelo método "copia e cola" ou por um arquivo .CSV, é possível não só criar empresas a partir dos contatos que serão importados, como também preencher campos referentes à empresa. Para criar empresas, siga os passos:

  1. Navegue até o menu Settings > Contacts > Lists
  2. Clique no Botão de Adicionar Botão de Adicionar
  3. Insira o nome que deseja dar à nova lista
  4. Clique no botão Create para criar sua lista
  5. Vá até a aba Import contacts

Para importar contatos de um arquivo CSV, é necessário que o arquivo esteja dentro do modelo aceito pelo sistema. Para isso, disponibilizamos um modelo de template para que seus contatos sejam adicionados sem erros no processo. Na importação a partir de uma lista comum ou documento, o texto precisa ser modificado para ser aceito pelo sistema. Você precisa adicionar à primeira linha as variáveis que serão importadas.

Leia mais: Importação de contatos para sua base

Veja abaixo os campos que podem ser adicionados para enriquecer o perfil da empresa no momento da importação:

Database Name Tipo Descrição
company string Nome da empresa
company_address_1 string Endereço 1 da empresa
company_address_2 string Endereço 2 da empresa
company_city_name string Nome da cidade da empresa
company_country_code string Código do país da empresa
company_country_name string Nome do país da empresa
company_email string Endereço de e-mail da empresa
company_facebook string Página do Facebook da empresa
company_linkedin string Página do LinkedIn da empresa
company_monthly_spend number Gasto mensal da empresa
company_phone string Telefone da empresa
company_plan string Plano de pagamento da empresa
company_postal_code string CEP da empresa
company_region_name string Nome do estado da empresa
company_remote_creation_date datetime Data de criação remota da empresa
company_remote_id integer ID remoto de identificação da empresa
company_state string Sigla do estado da empresa
company_twitter string Perfil do Twitter da empresa
company_website string Site da empresa

Para criar empresas no momento da importação, é necessário um campo company na primeira linha do arquivo ou do texto, sendo as variáveis name e email obrigatórias para que a importação possa acontecer.

Próximos passos