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Importação de contatos

Caso você já possua uma lista de contatos, nosso sistema permite fazer o upload / importação de contatos. Este recurso facilita a transferência de contatos presentes em outro sistema ou que foram capturados por uma landing page que não está integrada com o Pipz, por exemplo.

Há dois caminhos para você realizar uma importação:

Caminho 1

Caso você queira importar os contatos a uma lista já existente, ou então não vincular os contatos a nenhuma lista:

  1. Navegue até o menu Settings > Contacts > Import
  2. Clique em Import Contacts

Caminho 2

Para criar uma nova lista e adicionar os contatos à ela:

  1. Navegue até o menu Settings > Contacts > Lists
  2. Clique no Botão de Adicionar Botão de Adicionar
  3. Insira o nome que deseja dar à nova lista
  4. Clique no botão Create para criar sua lista
  5. Vá até a aba Import contacts

Criando uma nova lista de contatos

Chegando na janela de importação você pode importar diretamente uma lista em formato CSV ou copiando e colando os dados dos contatos entre vírgulas.

Opção 1: Upload de contatos de um arquivo CSV

Para importar contatos de um arquivo CSV, é necessário que o arquivo esteja dentro do modelo aceito pelo sistema. Para isso, disponibilizamos um modelo de template para que seus contatos sejam adicionados sem erros no processo.

Depois de preparar o arquivo, você tem a opção de adicionar uma tag aos contatos importados na opção Add a tag, ou selecionar à qual lista os contatos serão importados, na opção Inclusion lists. Depois de preencher as opções necessárias, clique e arraste seu arquivo CSV ao campo à esquerda ou clique na opção Upload a file para escolher o arquivo no seu computador.

Quando o upload estiver pronto, clique no botão Import contacts.

Tela de importação de contatos via arquivo CSV

Opção 2: Upload de contatos a partir de uma lista de texto

Para importar contatos corretamente você precisa adicionar à primeira linha as variáveis que serão importadas, sendo email o único campo obrigatório. Essas variáveis devem estar de acordo com os nomes permitidos pelo Pipz, conforme explicado mais abaixo.

Por exemplo, se você tiver uma lista de contatos com empresas vinculadas, é necessário criar uma linha no início do documento com o texto email, company. Cada linha representará, então, um novo contato a ser adicionado no Pipz.

Você também tem a opção de adicionar uma tag aos contatos importados na opção Add a tag, ou selecionar à qual lista os contatos serão importados, na opção Inclusion lists. Depois de preencher as opções necessárias, copie e cole o arquivo de texto na caixa de texto à direita da tela, sempre com a primeira linha contendo as variáveis.

Quando tudo estiver pronto, clique no botão Import contacts.

Tela de importação de contatos via arquivo de texto

Campos permitidos na importação

Tanto em arquivos CSV quanto dados copiados de uma lista, você pode importar os dados do contato e da empresa vinculada a ele. Na tabela abaixo estão listados os dados passíveis de importação:

Database Name Tipo Descrição
name string Nome do contato
email string Endereço de e-mail do contato
birthdate datetime Data de aniversário do contato no formato AAAA-MM-DD
city_name string Nome da cidade do contato
country_name string Nome do país do contato
facebook string Perfil do Facebook do contato
gender string Gênero do contato
job_title string Cargo do contato
linkedin string Perfil do LinkedIn do contato
mobile_phone string Telefone celular do contato
phone string Telefone do contato
postal_code string CEP do contato
region_name string Estado do contato
stage_id integer ID do Lifecycle Stage do contato
twitter string Perfil do Twitter do contato
website string Site do contato
company string Nome da empresa
company_address_1 string Endereço 1 da empresa
company_address_2 string Endereço 2 da empresa
company_city_name string Nome da cidade da empresa
company_country_code string Código do país da empresa
company_country_name string Nome do país da empresa
company_email string Endereço de e-mail da empresa
company_facebook string Página do Facebook da empresa
company_linkedin string Página do LinkedIn da empresa
company_monthly_spend number Gasto mensal da empresa
company_phone string Telefone da empresa
company_plan string Plano de pagamento da empresa
company_postal_code string CEP da empresa
company_region_name string Nome do estado da empresa
company_remote_creation_date datetime Data de criação remota da empresa
company_remote_id integer ID remoto de identificação da empresa
company_state string Sigla do estado da empresa
company_twitter string Perfil do Twitter da empresa
company_website string Site da empresa

O campo email é o único campo obrigatório para a importação de um contato e o campo company é o único campo obrigatório para a criação de uma empresa.

Lembre-se que os dados do cabeçalho - a primeira linha - devem estar com o nome correto conforme a tabela acima. Qualquer divergência no cabeçalho ou qualquer linha que contenha e-mails em branco trará problemas na importação.

O Pipz permite a importação do nome completo do contato. Caso em sua tabela você possua uma coluna para o primeiro nome e outra coluna para o sobrenome, é necessário que você agrupe as mesmas em uma coluna chamada name. Para realizar esta operação no MS Excel utilize a função CONCAT ou CONCATENAR.

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