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Gerenciar campos personalizados do sistema

Você pode criar quantos campos personalizados quiser para customizar o sistema ainda mais às necessidades da sua empresa. Veja como fazê-lo abaixo:

Criar e editar um campo personalizado

  1. Navegue o menu Settings > Custom Fields
  2. Escolha se o novo campo será referente a Contato (Contact) ou Empresa (Company)
  3. Clique no Botão de Adicionar Botão de Adicionar
  4. Defina um Presentation Name, ou seja, o nome de exibição do campo
  5. Clique em Create para finalizar a criação do campo

No caso do Presentation Name, ele vai gerar o nome do seu evento no sistema. Portanto, escolha um nome que não entre em conflito com outro evento já criado no sistema:

  • Presentation Name: este é o nome do campo que será visível nos forms, listas e dashboards.
  • Field Type: escolha se o campo será um número (123), texto (abc) ou data (dd/mm/aaaa).
  • Database Field Name: este é o nome interno do campo e que será usado nas importações, exportações e ao salvar os dados na base de dados. No caso de mais de uma palavra, deve conter _ no lugar de espaços.
  • Presentation Type: escolha o tipo do campo - se vai ser uma lista suspensa, campo de texto, uma caixa de seleção, etc...

Adicionando e editando um campo personalizado

Enquanto o Presentation Name pode ser alterado posteriormente, o Field Name não é um campo editável. Portanto, escolha um nome permanente que será adicionado ao sistema.

Próximos passos