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Atualizar estágio do cliente

A atualização do Lifecycle Stage de um cliente, e consequentemente de uma empresa, é uma importante etapa no processo de nutrição e segmentação da base. Através da atualização dos estágios do cliente, ficam identificados quais contatos estão prontos para o contato comercial e quais ainda precisam de mais algum tempo em fluxos de nutrição.

Além disso, o Lifecycle Stage também pode identificar usuários ao longo do onboarding e clientes que já passaram deste estágio.

Editando o Lifecycle de um contato

Editar o Lifecycle Stage de um contato manualmente é bastante simples:

  1. Navegue até o menu principal Contacts;
  2. Escolha o contato desejado na lista;
  3. Clique na aba Lifecycle Stage no submenu da página;
  4. Na opção Lifecycle Stage, selecione o estágio na lista suspensa.

Lifecycle Stage Contacts - Pipz

Da mesma forma, é possível atualizar o Lifecycle Stage de uma empresa. Para isso, basta acessar o perfil da empresa desejada e atualizar manualmente este campo.

Lifecycle Stage Companies - Pipz

Consequentemente, os estágios de todos os contatos atrelados a esta empresa também serão atualizados.

Atualizar o Lifecycle Stage via automação

Esta é uma importante opção para a atualizar os estágios de um cliente na jornada de compra: a atualização por automação. Com ele, é possível definir condições e passos obrigatórios que determinam o avanço de um lead na nutrição, qualificando-os dessa forma e otimizando o trabalho dos times de marketing e vendas.

Existem algumas opções de aproveitamento do Lifecycle Stage do contato na automação, para otimizar ainda mais o seu trabalho, e o desempenho da sua equipe:

Trigger de uma automação:

É possível utilizar a mudança do Lifecycle Stage como gatilho de uma automação. Para isso, basta selecionar esta opção na configuração do fluxo. Quando o campo do ciclo de vida do cliente for atualizado para o estágio determinado por você, aquele contato será incluído nesta automação.

Automação integrada com Boards

A movimentação de um card entre as colunas de um board também podem iniciar uma automação de atualização do Lifecycle Stage. Para isso, acesse Settings > Board > Nome do Board > Column. Clique no ícone Configuration da coluna que deseja que inicie uma automação de atualização do Lifecycle Stage (lembrando que esta automação já precisa existir, sendo o trigger Other). Na coluna na direita, configure os campos Automation on enter ou Automation on exit.

Step Update Lifecycle em uma automação

Este passo faz com que o sistema automaticamente atualize o estágio do contato de acordo com o fluxo que você desenhar. Basta criar um novo step (passo) em sua automação do tipo Update Lifecycle, e qualquer contato (e consequentemente, suas respectivas empresas) serão atualizadas para o estágio do ciclo de vida indicado.

Automation Steps Update Lifecycle - Pipz

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