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Criar estágios no sistema

A plataforma Pipz possui alguns Lifecycle Stages como configuração inicial do sistema, mas você pode editá-los e adicionar outros a qualquer momento. Isso faz com que seja possível customizar totalmente a plataforma ao seu funil de vendas, otimizando o trabalho da sua equipe de marketing, pré-vendas e vendas.

Para fazê-lo, siga os passos:

  1. Acesse Settings > Contacts > Lifecycle Stage.
  2. Use o Botão de Adicionar Botão de Adicionar
  3. Adicione o nome do seu novo estágio
  4. Clique no botão Salvar para guardar seu novo estágio

Editando o nome de um estágio

Além de criar novos Lifecycle Stage, você também pode editar os estágios já existentes. Neste caso, ao salvar a mudança, todos os contatos e empresas com este estágio serão atualizados.

Para fazê-lo, siga os passos:

  • Acesse Settings > Contacts > Lifecycle Stage
  • Clique no nome do estágio que deseja alterar
  • Modifique o nome do estágio e salve

Próximos passos