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Segmentos dinâmicos

O Smart Segments funciona de forma semelhante ao quick-filters, porém permite que você agrupe mais de um campo para realizar os filtros. São selecionadas propriedades a serem analisadas e um filtro na lista de contatos ou empresas é aplicado com os cadastros que cumprem aqueles requisitos.

O sistema do Pipz permite criar inúmeros segmentos e adicionar quantos critérios você desejar.

Como configurar um Smart Segment

  1. Navegue até o menu Contacts ou Companies
  2. Clique no Botão de Filtragem Botão de Filtragem
  3. Clique no Botão de Adicionar Botão de Adicionar New Segment
  4. Escolha um nome para o segmento e clique no botão Save

Todos os segmentos criados ficam disponíveis para seleção nesta barra lateral.

Smart Segments - Pipz

Depois de criado, você irá selecionar a propriedade que quer filtrar, e seus atributos. Você tem a opção de selecionar propriedades relacionadas ao contato, empresa, tags, eventos do contato, notas, engajamento, campos personalizados, Milestones, relatórios e muito mais.

Ex.: Para criar um segmento que filtre contatos com e-mail Gmail, os campos deverão ser preenchidos com Property: Email, Operator: Contains e Attribute: gmail.

Além disso, você pode inserir quantas propriedades quiser em um mesmo grupo de segmentação para hipersegmentar seus usuários.

Adicionando grupos de propriedades

Para criar uma nova segmentação dentro de um grupo de segmentos, basta clicar no botão ADD GROUP abaixo do área do grupo que você acabou de configurar.

Adicionando mais de um grupo no Smart Segments

Operadores AND / OR

Os smart segments permitem dois tipos de ações entre propriedades dentro de um mesmo grupo ou entre grupos.

AND: este comando faz com que seja necessário atender a um parâmetro E a outro.

OR: é necessário que seja atendido um parâmetro OU outro parâmetro (pelo menos um deles).

Por padrão, ao criar um novo campo no smart segment será gerada uma linha com a palavra AND. Clique em cima da palavra para alterar para OR.

O menu principal Contacts, assim como a Events, é uma página infinita. Desta forma é importante salientar que se um filtro retornar 1000 contatos, por exemplo, e você marcar a Caixa de Seleção Caixa de seleção ao lado de name para selecionar todos, somente os contatos já carregados na página serão selecionados. É necessário que você role a página até o fim, para que todos os contatos já estejam carregados, e somente então selecione a Caixa de Seleção Caixa de seleção.

Criar ações em massa usando Segments

Em um segmento dinâmico criado em nosso sistema, é possível realizar ações em massa com os contatos que fazem parte do segmento selecionado. Para visualizar as ações disponíveis, clique no Ícone de Opções Extras Ícone de Opções Extras do lado direito do segmento:

Ações em massa em contatos de um Segment

  • Start Automation: adicione os contatos deste segmento a uma automação criada no sistema;
  • Add To List: adicione os contatos deste segmento a uma lista;
  • Add Tags: adicione uma ou mais tags aos contatos deste segmento;
  • Delete Contacts: apague do sistema os contatos que fazem parte deste segmento;

Próximos passos