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Tags

As tags (etiquetas, em inglês) são recursos utilizados para adicionar características personalizáveis a diferentes elementos do sistema. Podem ser usadas, por exemplo, para segmentar:

  • Listas;
  • Templates;
  • Web forms;
  • Automações;
  • Campanhas;
  • Contatos.

Ao serem selecionadas, elas ficam localizadas abaixo do nome de cada um destes elementos. Desta forma, você consegue criar um denominador comum que não existiria de outra forma.

Utilize as tags para organizar as suas campanhas, automações e templates. Nestes casos, a tag funciona como uma pasta de organização para te ajudar a agrupar itens que tenham características em comum dentro de um mesmo recurso.

Há duas maneiras de criar uma tag dentro do sistema: através do menu Settings e diretamente no item cuja tag será atribuída.

Criar uma nova tag no sistema

Para apenas criar uma nova tag no sistema, navegue até o menu Settings > Apps > Tags e clique no botão Botão de Adicionar para ser levado até a janela de criação de tag.

Settings > Apps > Tags > New tag

Na janela, há duas opções, Name e Contexts:

  • Name: o nome da tag que poderá ser atribuída a elementos do sistema;
  • Contexts: o contexto onde a tag poderá ser adicionada;

Criar e atribuir tags diretamente a um elemento

Outra maneira de criar tags é adicionando-as diretamente dentro do menu de cada item.

Ao acessar um elemento individual do sistema, como o perfil de uma empresa, contato ou fluxo de automação, você verá um menu superior com o caminho percorrido seguindo uma lógica Recurso > Elemento > Aba selecionada.

Entre o caminho e as abas do elemento selecionado, você verá o nome do elemento e um pequeno Ícone de Etiqueta Botão de Tag com o texto Add tags. Para adicionar uma nova tag ao elemento, basta clicar no campo, digitar a tag desejada e pressionar Enter ou digitar uma vírgula para separar diferentes tags.

Adicionando tags diretamente a um elemento

Você também pode criar, adicionar e excluir tags automaticamente à contatos usando fluxos de automação. Basta adicionar os passos Add Tags e Remove Tags no momento da edição do fluxo.

Caso queira adicionar tags a mais de um item ao mesmo tempo, acesse a lista geral de elementos (por exemplo, Contacts ou Companies), marque a caixa de seleção dos elementos que receberão a tag e clique no Ícone Add tags, localizado no canto superior direito da tela.

Contact/Companies > Add tags

Uma tela abrirá com o campo para você digitar quais tags deseja atribuir aos elementos. Após digitá-los, basta clicar no botão Add tags para adicionar as tags digitadas a todos os elementos selecionados.

Para adicionar mais de uma tag à um elemento, digite uma vírgula , entre as tags para adicionar um separador entre elas. Caso queira apagar uma tag recém digitada, utilize a tecla ← Backspace do seu teclado ou clique no ícone × ao lado da tag.

Ao mesmo tempo que você adiciona uma tag ao elemento, a tag também é criada no menu Settings > Apps > Tags, podendo ser gerenciada e excluída do sistema através do mesmo caminho.

Settings > Apps > Tags

Onde usar tags dentro do sistema

A maior parte dos elementos do sistema podem receber tags, etiquetas que ajudam a categorizar e filtrá-los com o intuito de facilitar a busca.

Além disso, as tags são úteis para segmentar estes elementos quando utilizados para extrair dados no módulo de Business Intelligence (BI) do sistema.

Lembre-se que, para adicionar uma nova tag no sistema, é necessário informar um Contexts à tag que deseja criar. Depois de criada, a tag estará disponível para adição e filtragem apenas no contexto em que foi criada.

Settings > Apps > Tags

Conheça na tabela abaixo todos os Contexts, ou seja, os contextos onde as tags podem ser usadas no sistema, junto com uma breve descrição do que significam:

Contexts Descrição
Contact Contatos cadastrados no sistema, disponível no menu Contacts
Company Empresas cadastradas no sistema, disponível no menu Companies
Campaign Campanhas de e-mail marketing, criadas do menu Campaigns
Event Eventos registrados no sistema, disponível em Settings > Apps > Events
Flow Fluxos de automação, criados no menu Automations
List Listas de contatos, adicionadas no menu Contacts > Lists
Template Templates de e-mail, adicionados no menu Settings > Emails > Templates
Tracker Códigos de rastreamento, criados no menu Settings > Apps > Trackers
Webform Formulários de captação de leads e contato, criados no menu Settings > Forms
Card Cards de gerenciamento de tarefas e processos, criados no menu Board
BI Relatórios do Business Intelligence, criados no menu BI
Board Painéis de gerenciamento de tarefas e processo, criados no menu Settings > Board > Boards

Nos menus identificados acima, você poderá identificar os elementos do sistema utilizando uma tag de acordo com suas características, como a equipe responsável ou seu status, e organizá-los para facilitar seu gerenciamento e pesquisa.

Por exemplo, as tags podem ser usadas para filtrar sua lista de Contacts e Companies, a fim de só visualizar e interagir com os contatos que possuem determinada tag. Da mesma forma, é possível enviar campanhas de e-mail marketing apenas para contatos que possuem uma tag específica.

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